Celem projektu było dostarczenie wysokiej jakości systemu raportowania wyników inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w kilku krajach oraz wsparcie komunikacji pomiędzy firmą, doradcami inwestycyjnymi i klientami.
O rozwiązaniu
Profesjonalne doradztwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie zarządzania majątkiem i oferowania produktów inwestycyjnych są tym obszarem, w którym zaufanie klienta do instytucji finansowej odgrywa kluczową rolę. Budowanie tej relacji odbywa się na każdym etapie obsługi klienta, począwszy od poznania potrzeb i oczekiwań klienta poprzez wsparcie optymalnej alokacji aktywów klienta, dobór produktów inwestycyjnych, proces sprzedaży produktów, monitorowanie realizacji celów inwestycyjnych klienta po regularne informowanie klienta o osiągniętych rezultatach, ryzyku i nowych możliwościach inwestycyjnych.
Rozwiązania Comarch dla segmentu Wealth Management wspierają zarówno zarządzanie majątkiem najbardziej wymagających klientów, opartym często na złożonych instrumentach finansowych, jak też budowanie standardowych i indywidualnych produktów inwestycyjno-emerytalnych dla szerokiej grupy klientów instytucji finansowej.